入秋的前一天，乐毅秘密纠集秦、赵、魏、韩共燕五国军队伐齐，首战选在济水之西。
时隔数月，乐毅在秦军中看到了嬴武。嬴武带着那张赠送的长弓，胯下的马已经换了模样，他拍著乐毅的肩膀，笑说大梁城的玩闹之事。
济水之西首战告捷，齐国为五国联军来攻并不畏惧，在位的齐王是个心高气高、雄心壮志的角色，他相信随着敌军深入，齐国的士卒将在关塞要处将其一一瓦解。
燕王以为济水之西是联军的开始，没想到却是结束。在济水前，诸国纷纷向燕国请辞，联军顿成瓦解之态。
乐毅看出了燕王的忧心忡忡，他告诉燕王无须担心。齐国已是虚张声势、强弩之末，济水一战已经打破了齐国的伪装，只有燕国军队也足以乘胜追击势如破竹了。
燕王相信了乐毅的判断，下令乐毅以上将军的身份继续伐齐。
随着时间的推移，从前线传来的战况逐渐让临淄的齐王感到不对劲起来。莫说燕军损失惨重，齐军几乎没有抵抗之力般，沿线城池要塞尽皆被占。
齐王终于慌乱起来，在贵族们的建议下，请求尚未参战的楚国出兵援救。楚国同意了齐国的求援，派出将军淖齿率兵出救。
可惜，乐毅并没有给齐国这个喘息的机会。楚兵尚未到达，燕军已经攻进齐都临淄，齐王出逃。
于是当年“子之之乱”中，燕国为齐军所抢的钱财祭器尽皆返回蓟都。燕王闻而大喜，在济水上，带着一众蓟都贵族亲自给乐毅犒赏。
酒过三巡，燕王借着酒意向乐毅许诺。乐毅将齐国全部攻陷之际，他将把齐王的封号赠予乐毅。一众贵族也纷纷举杯向乐毅庆贺逢迎。
姬祥与骑劫也跟着燕王来犒赏，他们坐在角落中，冷眼看着宴席中心的乐毅。姬祥不得不承认，只要父王在位一日，乐毅便是炙手可热。
姬祥心中一阵急躁的烦闷，在宴席上喝了个酩汀大醉。骑劫看出了公子的心事，鬼使神差说了句莫名其妙的话，“如若公子是燕王，那乐毅就是待宰羔羊了。”
……
田成跟着齐王东奔西走，四处逃窜。
有的小国不敢承受燕国的怒火，不敢让齐王进国。倒也有愿意接纳齐王的诸侯，不过齐王言语间傲气不减，有鸠占鹊巢之势，于是也是不了了之。
一干人终于在莒地寻得了容身之地，楚将淖齿也领兵赶到，似乎齐国迎来了转机。
夜晚，楚军中的芈疾找到田成，谈起了在大梁城的往事。芈疾少了份往日的胆怯，越发潇洒起来。田成还是没改掉从父亲那继承而来的狂傲，言语间仍是把齐国居于诸侯之上。
淖齿受楚王之命前来援救齐国，但是尚未赶赴战场，齐都临淄已经沦陷。于是楚王给他下了新的命令：看齐王是否是有为之君。
这道命令的言外之意是，若齐王有为，则齐国收复失地有希望，如若齐王无为，那楚军出兵帮助齐国无益。
淖齿带刀进了齐王休息的营帐，片刻之后提着齐王的血色头颅出来。当即对楚军下令，灭杀营寨所有齐国势力。
于是屠刀四起，求饶呜呼声不断。不时，有士卒带着田成来到芈疾面前，询问是否诛杀。他们听说这位叫田成的公子，曾在大梁城与芈疾有所交集，所以特来询问。
田成见到还有一线生机，立马向芈疾开口求饶，他的语气变得哀凄，他的话语变得回忆，似乎在大梁城他们曾是很好的朋友。
黑夜的营寨中，响着这出个人独演的荒诞剧，而且角色还很出戏。
芈疾一味听着，并没有开口，待田成声嘶力竭时，他才缓缓开口，“你以为，”他看着田成讨好的眼神，“我不知道护城河的事吗？”
田成的眼睛顿时涌现出叫做绝望的东西，他此前从未感受到这种情绪。作为齐国公子，他像他方才死去的父王一样，不可一世的自傲，他们只在他人眼中看到过绝望和恐惧。
芈疾挥了挥手，士卒将僵持如尸的田成拖下去，片刻功夫，夜空中再次响起一道沉闷的挥砍声。
……
五年的时间，乐毅率领燕军连下齐国七十余城，威名震慑天下。齐国独存即墨、莒两城。
就在乐毅准备集全力攻下齐国时，蓟都传来燕王去世的噩耗。诸侯间谁也没有怀疑燕王的离世，毕竟此前他曾对外宣称自己年老多病。只有乐毅察觉到一丝异样。
姬祥在贵族的拥簇下，在蓟都即位，成为新任燕王。
蓟都随即往齐地和魏地发出两道命令：让骑劫代替乐毅继续率军攻齐；向孙府大小姐孙慧提亲。
乐毅将那柄在黄金台上接过的宝剑递给骑劫，也就完成了对燕军指挥权的交接。骑劫继续宣告著来自蓟都的诏令，要求乐毅跟随使者返回蓟都复命。
乐毅看着远方的即墨两城，“还差一点点。”他在心中呢喃。可惜老燕王已经去世，而乐毅在他去世之前未能完全攻陷齐国。
乐毅跟着使者踏上了返回蓟都的路途。虽然功亏一篑，但是自他连下齐国七十余城并坦言自己垂耳门人的身份后，那份三十年的耻辱已经被冲谈许多了。至少天下人不会在小看燕国，小看垂耳了。
进入原燕国地界时，骑劫派人秘密寄来一份书信，向乐毅讲述孙慧出逃大梁城的事。
……
蓟都
燕王命手下焚烧了那份老燕王安排宣布的诏书。上面是老燕王对乐毅初见谈话时，许诺还垂耳三十年前清白的文字。
就在刚才，带乐毅返回蓟都的使者来信，乐毅私自奔逃。与此同时，大梁城也来了消息，孙慧拒绝了提亲并出逃大梁。
燕王暴跳如雷，他原本打算一待乐毅返回蓟都，就诛杀乐毅，然后迎娶孙慧。现如今愿望落空，他急忙下令在燕国境内悬赏乐毅，活要见人死要见尸。
官吏文书尚未拟定，齐地又来噩耗，骑劫攻即墨两城大败，齐将田单率军大起反攻之势，在齐燕军几乎节节溃败。