话说刘备三兄弟刚把董卓相救于水火之中，可是董卓却不识好歹，对他们并没有好脸色，气得张飞提刀就要决战，刘备将其拦下。
张飞气愤填膺，直言要离开此地，刘备也觉得此地不宜久留，得不到重用，于是三兄弟携军半夜投奔朱而去。
朱很赏识刘备的才华，重用刘备，恰逢此时朱正与张宝的战斗进行到了白热化阶段，张宝善于使用妖术，适时，黑风大作，漫天乌云，刘备也不敌，败下阵来。回到城中。
朱提出利用动物之血泼洒可以破张宝的妖术，于是命士兵准备大量的猪羊狗血，刘备命关、张二人兵分二路，自己前去假意战败，当敌军行走到山谷中，泼下，大破张宝妖术，擒敌无数，张宝中箭逃走，坚守城池。
朱率大军兵临城下，将城池围了一个水泄不通，此时张宝眼看形势不妙，想要投降，可是朱不接受，他认为当前的投降不过是形势相逼，日后招降定会反叛。
刘备虽然也是不接受投降，但是他认为也不可强攻，城中百姓甚多，倘若强加战乱，必定会让百姓苦不堪言。他提议攻打西北，放宽东南，让敌军以防守薄弱之处逃窜，然后再派兵伏击，可谓一举两得。朱也欣然接受。
正值攻打之际，孙坚带兵前来支援，于是大大减轻了攻城的压力。举兵进攻，势如破竹，敌军抱头鼠窜。
果然如计划向东南方向逃窜，于是敌军如瓮中之鳖，全部落入朱军的圈套之中。至此，朱大军大获全胜，斩首数万级，降者不可胜计。南阳一带的战乱基本得到平定。
但是班师回朝之后，其他人都得到了封赏和重用，唯独刘备一行仍然受到冷落。兄弟三人郁郁寡欢，碰巧遇到张钧，陈述功绩，张钧上报之后，没想到被十常侍合力抨击，后恐他们心生怨言，决定封赏他们一小职，日后再说。