周惜君之所以没有隐瞒是出于对何仲勉的了解，与胡恺之的狡诈不同，周惜君属于性情中人，自从在熊记成衣店结识了宋紫嫣和何仲勉，他觉得两个人是老实本分、不向日本人屈服的进步青年，而周惜君也不是没有调查过何仲勉，却什么也没查出来，只晓得半年多前何仲勉辞去虹口国中音乐教师的工作，不曾想在此种境遇下相逢。
何仲勉请周惜君吃晚饭叙旧，清楚周喜欢喝酒便陪他共饮，酒过三巡周惜君更加放松了警惕，表明其忠义救国军的身份，白天的时候险些被七十六号的特务追杀。何仲勉感叹这个世道太难了，在国中时教孩子们日本歌曲被人骂汉jian，如今做点小生意卖乐器给日本家庭竟说他是发国难财，周惜君目光炯烈地说自己最恨汉jian叛徒，迟早有一天会除掉胡恺之。
就在何仲勉与许冠发、于嘉澍碰头商讨炸毁日军军火库行动方案的时候，脑海里忽然闪现出了周惜君，会后向许冠发汇报了他的想法，利用胡恺之怀疑其身份并进行跟踪调查的契机，将胡恺之的相关信息透露给周惜君，借助周之手牵绊住胡恺之，使行动得以顺利推进，许冠发最终同意，但提醒何仲勉，游走在两股特务势力之间，一定要万分小心。
何仲勉与周惜君约在茶馆见面，透露给他胡恺之近来经常出现在租界各地搜查的信息，是何仲勉在给日本孩子上钢琴课时无意中听到的。周惜君观察到周围有特务监视，起身先行离开，甩掉跟踪的尾巴后重新返回，果真在茶馆门口看见了胡恺之的身影，这是半年多来周惜君第一次瞧见胡恺之的真身，自从加入了七十六号，胡恺之变得更加狡猾多疑谨小慎微，公开场合从不露面，出任务时几名贴身保镖形影不离，有时甚至乔装改扮，周惜君盯着胡恺之的背影坐进车里，他坐上一辆黄包车跟在后面。
第二天，胡恺之接到幸泽一郎的电话，命他晚上一同去虹口军火库巡检，胡恺之放下电话叼起烟斗拿起桌面上的一封信，拆开，从里面抽出一张乐谱，背面画着一只香炉。这是手下特务奉命在例行检查过程中，从邮递员处偷来的，自从上次见到类似的信件胡恺之就觉察出可疑之处，他端详着乐谱上的各种符号，虽看不懂，却知道一定藏着不为人知的秘密，这时一名特务敲门进来。
胡恺之把烟斗搭在烟灰缸上：“什么事？”
“宋紫嫣和何仲勉都没发现任何异常。”
胡恺之眯起眼睛，在他看来愈是正常才愈加反常，问道：“爆炸案的凶手呢？”
“还没有线索。”
胡恺之拿起烟斗又放下：“昨晚与何仲勉见面的那个人呢？”
“也。。。还在追查中。”特务弱弱回道。
胡恺之眉峰紧皱，显然气愤不已，但他却很少发脾气，命特务退下。通过现有的证据判断，昨晚与何仲勉见面之人很可能就是他的上线，爆炸案刚刚发生，风声如此吃紧何仲勉仍冒险与其见面，意味着事出意外，对方很可能会立刻采取行动，也就是说只要抓到昨晚见面的那个人，何仲勉和宋紫嫣这条情报线将彻底暴露，别墅爆炸案的逃犯也会被捉获，想到这胡恺之将乐谱塞进信封装进口袋，起身出门。
距离乐器行十几米处的街口，胡恺之破天荒地没有抽烟斗坐在车里闭目养神，几名特务假扮成商贩或百姓在店门口游荡，何仲勉迎来送往一拨拨客人。
傍晚时分，小伙计上班打烊，忽然一个黑影侧身钻进店门，没等特务们反应过来，黑影很快跑出来跳进一辆汽车离开，特务们立刻向胡恺之报信，胡恺之命几个人留下继续监视何仲勉，他率领其余人追了上去。
坐在副驾的特务提醒胡恺之还要去军火库巡检，胡恺之已顾不了那么多，先抓到前面车里的人再向幸泽一郎解释吧。
前面的车似乎十分熟悉路况，时而急速驶过大路，时而穿行窄巷，司机发现后面有车追赶，将油门踩到底，试图甩开追兵，开着开着驾驶室的特务觉察出不对劲，竟来到了荒郊僻壤，这时在一片庄稼地旁发现了追赶的那辆车，没有熄火，亮着尾灯。
“处长，你留在车上，我带人过去看看。”副驾的特务回头说。
胡恺之点了点头。
几名特务攥着枪摸向汽车，领头的特务一个箭步冲到驾驶室旁枪口指向车内，车内空无一人，特务们围上前拉开车门仔细检查，突然从身后传来几声枪响，众人立刻回头望去，见保护胡恺之的两名特务栽倒在座位上，胡恺之跳出车外边躲闪边还击，黑衣人一枪击中胡恺之的肩头，疼得胡恺之身子一震倒在地上。
领头的特务自知中计刚要返回，见夜色中两个黑漆漆的东西朝这边飞过来，到了近前才发现是手雷，连忙高喊卧倒，话音未落第一颗手雷炸响，送两个特务上了西天，其余人急忙躲在车后，第二颗手雷不偏不倚滚落到车下，嘭的一声闷响，弹片削断了两名特务的小腿，疼得哭爹喊娘，领头的特务侥幸没有受伤却不敢再动弹，直到几分钟后外面一片寂静。
领头特务仗着胆子来到车旁，捡起掉在地上的烟斗，里面的烟丝仍冒着烟，却不见胡恺之的身影。
周惜君清楚中弹的胡恺之一定跑不远，追击过程中一颗子弹击中了胡恺之的胸部，可追出几百米却没了踪迹，这时身后传来枪声，周惜君必须做楚抉择，是继续追击亲手了结叛徒胡恺之，还是立刻逃离险境，周惜君咬了咬牙钻进一旁的树林。两名特务跑过来，用手电照着地上的脚印，判断行凶者跑进了树林，二人刚钻进树林，两颗子弹正中眉心，周惜君是当初那批军统特工训练班里枪法最准的。
胡恺之难道会遁地逃生之术，周惜君搜寻了方圆几百米也未发现胡恺之的踪迹，他知道日伪军很快会赶到现场，只好离开，手里攥着那支烟斗作为邀功的证据。
涩谷平介和幸泽一郎终究没有等到胡恺之的消息，却在《东亚时报》上看见了胡恺之被刺杀身亡的新闻，虽然无法确认信息的准确性，但两个人最终决定让胡恺之作为军火库爆炸事件的替罪羊，将全部罪责推到胡恺之身上，声称其在畏罪潜逃过程中被击毙，日本宪兵司令部也不想将事情闹大，对外宣称因内部人士倒戈导致惨剧发生，对内则严厉惩治了七十六号总部内与胡恺之相关人员，季云卿等人也受到牵连，整件事才渐渐平息。而胡恺之并没有死，大病初愈后却不敢回来，只好隐姓埋名，待东山再起之时。
宋紫嫣听完何仲勉的讲述忽然想起一件事，听邮递员讲起前些天有封寄给宋紫嫣的信突然丢失了，许冠发意识到特务们已经盯上了她，何仲勉和宋紫嫣不能再通过这种方式传递情报了，而好消息是由于胡恺之已死，加之二人与军火库爆炸事件没有查出任何关联，因此特务不再对宋紫嫣和何仲勉进行监视，但于嘉澍短时间内不能回到上海了，据邹庆海传来的情报，巡捕房已将于嘉澍的通缉令印发至整个租界内。于嘉澍了解情况后提出希望带着父母的骨灰返回苏州老家安葬，得到组织的批准，临行前于嘉澍通过许冠发给宋紫嫣带去口信，他会想办法找到涂宝茹和宋铭瀚的下落，当然还有方慧。
宋紫嫣放下话筒走出电话亭，表情平淡内心却上下翻滚，离家三年有余的她是多么渴望了解家人的境况啊，大哥已长眠，父亲成为汉jian亦无法相见，祈盼于嘉澍能够传回好消息。
宋紫嫣下了黄包车走向店门口，身后有人喊她。
“宋小姐，这些都是店里的信，帮忙带进去吧。”邮递员片腿跳下自行车说。
“好的，谢谢你。”宋紫嫣接过一沓信件回道。
“有封是你的，还有一封电报，都是重庆寄来的。”
“谢谢。”
回到房间，宋紫嫣撕开信封，是胡香凝寄来的，电报的落款是施太太。
施太太经香港辗转抵达重庆，安顿好后就给宋紫嫣发去电报，大意是如果在上海遇到难事立刻打电话给她，只要在租界内，通过她和丈夫的人脉将尽力相助，并再次向宋紫嫣发出来重庆开店的邀约。
胡香凝在信中也传来好消息，那位国民·党高官与原配夫人的裂痕无法弥补，应该很快就能离婚娶胡香凝为妻，胡香凝将这一切归功于是宋紫嫣带给她的好运，希望姐妹二人早日重逢。
宋紫嫣放下信替两个人感到高兴，世道艰难，无论如何作为女人能活得开心幸福是件很了不起的事，而紫嫣也隐约觉得自己的未来之路或与这两位好姐妹缠绕在一起，这时有人敲门，宋紫嫣急忙收好信件。
“请进。”
门一开，蕙兰走进来，神情有些异样。
“蕙兰，有客人找我吗，告诉老板娘，我马上过去。”
蕙兰轻轻摇了下头，回道：“不是客人，是。。。”
宋紫嫣倏地心头一紧，顿时意识到了什么：“是小方他。。。”
“不是小方，是。。。上海纺织商会会长想见你。”
宋紫嫣呆呆愣在原地。