中国开始和苏俄进行秘密的军事交流以增强双方的关系，而德国人这个时候也在背后帮了中国一把。
在上次军事讹诈失败后，希特勒并没有死心，在6月时卷土重来，在边境地区制造了新一轮的边境对峙。
希特勒已经无法在忍受捷克斯洛伐克存在，这个欧洲中部的国家不仅战略位置十分重要，而且军事工业发达，矿产资源丰富，她有着几乎一切德国所需要的东西，而捷克斯洛伐克政府仍然寄希望于与法国的互助协议以及英国对他主权的承诺。
法国内阁召开会议寻求对策，法国总理布鲁姆最终决定请英国首相张伯伦出面调解，张伯伦立即给希特勒发出加急电报，希望双方通过会面方式"和平解决"这一问题。
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6月15日，张伯伦第一次乘飞机前往德国，经过3小时的会谈，他从希特勒那里得到一项"保证"，即在几天内两人再次会晤之前，德国不采取任何军事行动。
而这场会面也让捷克斯洛伐克被英国和法国彻底的抛弃，捷克斯洛伐克注定要步荷兰的后尘了，在于希特勒的会面结束后，张伯伦连夜赶回伦敦，与法国一起向捷克斯洛伐克政府施压，要求捷政府根据"民族自决"原则解决苏台德地区问题。
22日，张伯伦再次飞往德国哥德斯堡与希特勒进行会谈，希特勒提了价码，提出将捷境内其他操德语的地区统统划归德国，并对归并领土实行军事占领，限定7月1日之前解决问题。
紧接着希特勒宣布要实行德军总动员，命令部队作好战争准备，企图用这样的压力来迫使捷克斯洛伐克屈服，但是，捷克斯洛伐克总统爱德华·贝奈斯断然拒绝了德国的要求，同时宣布全国进入总动员，到了27日，德军7个师已经进入了德捷边界前沿阵地，战争有一触即发之势。
欧洲已经到了战争的边缘，英法在经过交流后决定“无论如何要避免欧洲再次爆发大战”作为英国总解决计划中能讨价还价的部分，捷克斯洛伐克被抛弃了。
在29日张伯伦在半个月内第三次飞往德国，与法国新任总理肖当、希特勒、墨索里尼等人一起，在慕尼黑举行英、法、德、意四国首脑会议。
最终的会议结果是四国正式签署了将苏台德地区割让给德国的《慕尼黑协定》，迫于英法两国的压力，捷克斯洛伐克政府在德国限定的6小时内接受了《慕尼黑协定》。
同日，英德两国还签署了一项共同宣言，表明决心用协商办法处理两国关系的一切问题，永远不再投入彼此间的战争"
英法再一次避免了灾难的降临，但是英法两国都没有察觉，肖当返回巴黎的时候，他受到了热烈的欢迎，法国的内阁成员，议会议员，工业界和银行结的代表以及外交使团的代表都到场了，人们为他取得的外交胜利表示祝贺。
在场的美国大使布洛克一定要同魏尔泽克伯爵大使派来的代表，德国驻巴黎的参赞布劳尔公吸一支烟，他将此称之为和平烟斗，而中国大使在一旁热烈的鼓掌，脸上的笑容比法国人更灿烂，肖当在一片万岁的欢呼声中被抬向了汽车。
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张伯伦在回国后也受到了欢迎，英国国王甚至邀请他前往皇宫，当面褒奖他的出色行动。
虽然参与的人有些变了，但是最终的结果没有改变，灾难最终降临在了欧洲，就在英法欢庆的时候，德军在冯·布勒上将的指挥下越过了捷克斯洛伐克的边境，畅通无阻地经过了法国要塞建筑师马奇诺修建的防线，那是法国人和英国人亲自为希特勒打开的。
但是德国人依然不满足，希特勒在占领行动之后告诉自己亲密的战友“在慕尼黑他们讲了a但是现在我们要谈的是b”
占领捷克斯洛伐克的行动已经上了日程表，但是希特勒并没有决定立即实施，这让英法多享受了几天的胜利。
但是苏俄却已经无法忍受德国往东方的扩张了，苏俄主动建议召开国际会议，讨论采取共同行动制止德国侵略的问题，但是苏俄的建议遭到了英国的拒绝。
英国希望苏俄单方面发表声明，许诺一旦与苏相邻的欧洲国家遭受德国侵略而请求援助时给予援助，但不规定苏俄遭受德国侵略时英国应尽的义务。
这完全不是谈判的的态度，在西方碰壁后，苏俄又希望中国彻底放弃与德国的联系，尤其是放弃与德国的军事交流，这一点中国政府也拒绝了，
目前中国手中还有一艘要卖给德国的航空巡洋舰，如果中断的话，这艘航空巡洋舰可就砸在中国手中了，这是中国政府所不能容忍的，空军和陆军也有许多的合作项目。
中国能够答应的还和以前一样，那就是在苏俄主动破坏与亚约国家的关系前绝不和德国签署任何针对苏俄的条约，中国将一如既往的保证中苏互不侵犯条约的神圣性，但是中国首次向苏俄代表做出了承诺，那就是当苏俄在波罗的海和波兰的利益与德国出现冲突时，中国将支持苏俄的利益主张。
这是王启文亲口向苏俄驻华大使做出的保证，当然这是秘密的，只有当德国真的做出相应的行动时，中国才会站出来表露此态度。
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苏俄在中国的外交活动也算不上成功，中国咬死不同意与苏俄建立同盟关系，也不愿意主动减弱与德国的联系，但是中国较为“中立”的立场总算是让苏俄有点收获，不用向欧洲那样空手而归，
而英国的傲慢也让苏俄记恨上了，苏俄开始等待一个机会，好好“报答”英国。