离开了森之洋馆后，尘沙一行人继续向百代市进发。在旅途中，他们在一座小镇暂时停下了脚步。为什么会这样呢.....？因为在这座小镇里，即将举行热门电视节目的特别企划“精灵扮演大会”。由精灵发烧友俱乐部主持，在神奥地区十分有人气！
“欢迎大家来到《神奥new》特别节目，精灵扮演大会的现场！大家好呀！”
打扮成樱花儿cosplay的主持人由佳从舞台后方走出，十分热情地和观众席上的观众们打着招呼。虽然尘沙觉得她这身扮相很是奇怪，但显然观众们很吃这一套，现场的气氛已经完全被调动起来了。
“精灵扮演大会，是由神奥地区的精灵发烧友俱乐部主办的惯例节目！连接精灵与训练家的心，让世界变得更美好的究极大会！首先请主办者兼评审委员长须木佐先生、评委君沙小姐与评委乔伊小姐为大家致辞！有请！”
宣讲完主持词的由佳迅速下场，将舞台留给了三位裁判。和由佳一样，君莎小姐和乔伊小姐也进行了变装，各自戴上了卡蒂狗与吉利蛋的头套....至少要比由佳的少女粉紧身衣要正常的多；至于须木佐先生则依旧保持着那副眯眯眼的姿态，所说的话也只有“这个我喜欢”和“我真喜欢啊”，让人怀疑他是不是只能说出这几个字。
“我太羡慕你了须木佐先生......”
观众席上的小刚一边流眼泪一边鼓掌，他恨不得自己上台去替代须木佐先生——他也想要被君沙小姐和乔伊小姐围在中间，真好啊。
“精灵装扮大会可是很有人气的哦！每年的收视率都是no.1！”
老神奥人小光十分贴心地为其他人科普着这个节目的热门程度。
“原来如此，总觉得会很有意思！”
听了小光的解说，小智也对这场大会产生了一点兴趣。
“我们可是已经报名了哦。小光，你们不打算参加吗？”
坐在小光身边的天满戳了戳小光的肩膀。出于奇妙的缘分，尘沙他们在这座小镇居然再次与小智等人碰面了，正因如此天满才能再次见到她的小姐妹小光。
“嘛，现在就先看看吧......”
小光有些不好意思地摸了摸头。虽然她是这个节目的老观众，不过还从未试过参加大会
，毕竟她今年才刚满足了出门旅行的年龄，也刚刚拥有自己的精灵。
“.....本次大会的冠军奖励是一枚神秘的精灵蛋哦！而且，大会时刻欢迎新选手的加入！下面是广告环节，请不要换频道哦！”
在报名会场的采访回放结束后，大会的进展来到了.....广告环节！毕竟中途插播广告是所有电视节目的特色，不得不品尝。
“有需求请到祝庆市的精灵表公司了解更多内容哦！”
屏幕上锁插播的广告是精灵表公司的广告，清纯可人的大姐姐女演员又让小刚神魂颠倒....可惜精灵表的性能和口袋领航员比还是差了一点，反正尘沙是这么想的。
听到了大会欢迎乱入的这条内容，小智立刻像一只撒欢的肯泰罗一样从观众席上翻了下去。见到小智的这种行为，他的旅伴小刚和小光也不得不离席开跑。
“尘沙，我们怎么办？”
“反正我们已经报名参赛了，也追上去好了。”
面对天满向自己投来的疑惑眼神，尘沙十分无奈地长叹出声，从座位上站起，不紧不慢地向着舞台后侧的小门走去。她可一点也不着急，所以她并不打算靠跑来赶路，那样多不文雅呀。
在小门联通的走廊上，尘沙三人成功与小智三人会合了。
“能成为冠军的话就能拿到精灵蛋！我当然要参赛了!”
经常失忆的小智在这时想起了他过往的经历，他曾经就从精灵蛋中孵出了小小象，可以说他还是十分期待能够赢下大会拿到精灵蛋的。
“我也想要精灵蛋！”
刚刚成为训练家的小光自然对精灵有着无限的兴趣，从精灵蛋中孵出精灵这种新奇的体验她也想要亲身体验一次！
“看到精灵从精灵蛋中孵化出的时刻，是无法用语言所的形容的快乐啊。”
立志成为精灵医生的小刚也想要精灵蛋.....但他更期待的似乎是来自乔伊小姐与君莎小姐的特殊关照。如果他能成为冠军，没准就是这两位女士为他颁奖，那可真是.....
“我的黏美龙也是从精灵蛋中孵化，在我的照看中长大的。现在想想，还是会怀念那段时光呢。”
孵化精灵的经验尘沙也有。作为她在旅途中相遇的第二位伙伴，她与黏美龙的情感也如同家人一般.....某种意义上，将黏美龙一路照看长大的她都可以算是黏美龙的妈妈了。
“那你们想好用什么精灵来参赛了吗？精灵扮演大会上只能与一只精灵搭档上台。”
在尘沙不去诱惑明日的时候，现在的明日在平日里还是十分冷静的。他恰到适宜地提醒着兴奋起来的众人。如果不能和精灵伙伴一起完美地扮演，想成为冠军可是无从谈起的事情啊。
“对啊，是有这么一回事！”
除了尘沙之外的其余三人，在明日的提醒下也反应了过来。为什么除了尘沙呢....因为她也早就清楚这件事了，这就是默契。
“到底该选谁好呢......”
在场的大家将身上携带的精灵都放了出来。小智的草苗龟、皮卡丘、长尾怪手与姆克鸟；小刚的不良蛙与树才怪；小光的波加曼、卷卷耳与帕奇利兹；天满的耿鬼与波加曼；明日的小火焰猴与盾甲龙.....以及尘沙的草苗龟与圆陆鲨。
尘沙三人只将他们在神奥地区的新伙伴放了出来，毕竟随同他们一同旅行到这里的伙伴们都已经完成了最终进化，而且长相也比较有特点，不太适合参加这次的扮演大会。
“尘沙姐，你身边的那只黑狐狸不参加吗？”
小光注意到了在尘沙旁边蹲着的索罗亚。由于她的图鉴还是神奥版本的，因此她是不了解索罗亚这种精灵的。
“这孩子算是我们的旅伴，并非是我们收服的精灵哦。如果它没有意向的话，我也不会强迫它参加的。”
似乎是为了附和着尘沙的说辞，索罗亚连连点头。由于它不想让外人受到惊吓，所以索罗亚目前在装小哑巴，很酷不说话。
小智目前的想象力还是十分欠缺的。由于树才怪和他的精灵们站在一起，他第一时间想到的是——让精灵们扮演树才怪究竟像不像......答案那肯定是不像。那么姆克鸟呢？让姆克鸟扮演火稚鸡怎么样？也完全不像！
“完全不行是，小精灵装扮真是太难了......”
脑力不足的小智无力地双手捶地。就在这时，自信满满的皮卡丘出面为小智解围。众所周知，皮卡丘的“可塑性”极强。无论是果然翁、饭匙蛇、水跃鱼、火稚鸡还是木守宫，皮卡丘都扮演地得心应手，甚至让人有些怀疑它是不是被百变怪调包了。
“这还真是可爱......”
虽然充满活力的小智让尘沙感觉很心累，但不得不说皮卡丘还是很可爱的，就连她都开始有些喜欢上这只皮卡丘了。
“好，我决定用皮卡丘参赛了！”
皮卡丘的扮演秀让小智再次燃起了信心，没有比皮卡丘更适合参加这次大会的精灵了！其他人也各自决定好了要和哪只精灵一起搭档登台。小光与波加曼、小刚与不良蛙、明日与盾甲龙、天满与耿鬼.....以及尘沙和圆陆鲨。
“大家请看，传说中的精灵装备登场了！北风的化身水君哦！靠艺术决胜负！”
待尘沙等人来到舞台帷幕下候场时，目前正在舞台上表演的是一位少年训练家与他的大狼犬....扮演成水君的大狼犬。联想到动画里水君的遭遇，或许这也是一种预言。
三位评委给出了全部通过的评价。毕竟这位训练家准备的备品十分充足，大狼犬看上去真有那么一点水君的意思，让尘沙都有些怀念自己的大狼犬了。不过大狼犬现在应该在铜鹤的饲育屋里大吃大喝中，或许它已经此间乐不思蜀了。
“接下来是吞食兽的臭臭泥装扮！怎么说呢，有些像又有些不像，好微妙呢.....”
第二位登场的是扮演成臭臭泥的吞食兽.....只是给吞食兽涂了层染料而已，有些敷衍。它的评分最终是一分，无缘晋级。
“真遗憾呢，请下次再努力吧！有请下一位！”
接下来还登场了打扮成波克比的瓦斯弹、打扮成向日种子的口呆花、扮演暴鲤龙的绿毛虫...这个看上去有点恐怖、扮演铁螯龙虾的铁壳昆以及.....扮演嘟嘟利的嘟嘟。最后这个真的是有点抽象了，这位嘟嘟的训练家在嘟嘟得到两个脑袋之间又粘了个头上去，这种艺术想要让人理解还是太早了。
就这样，路人们的第一轮表演暂时告一段落。接下来就轮到尘沙与小智他们与精灵的表演了。他们究竟会将精灵打扮成什么样子呢？真是令人期待。