无夏之年带来的灾害是全国甚至全球性质的，草原上也不例外，而草原上更加脆弱的生态和恶劣的生活条件，对一部分草原人民来说简直是灭顶之灾。为了活下去，草原上各部落互相抢夺生产资料。南部鲜卑除了在汉人的指导下退守城池附近，其余的则翻过阴山，来到了河套地区。南部鲜卑的城池有三十六座，有些城池是修缮了原有的城池如颓当城、受降城、头曼城等，也有些是新建的如诺水城、达兰德城等。游牧民族散如满天星，根本没法寻找，也就无法收税，刘诚只能以商业税的形式征收，便有了这些城池，他们最重要的功能便是贸易。
草原上的纷争，南部鲜卑置身事外，他们声明解除限制，任何人都可以来此放牧，他们的主要目标是南匈奴。大量的鲜卑有组织的进入鄂尔多斯高原，压缩南匈奴人的生存空间。很快南匈奴人便顶不住了，本来他们战力就不如鲜卑，再加上他们的武器装备也远不如鲜卑，虽然他们也利用地形，计谋等赢得了一些胜利，但总体上来说，战争几乎成一边倒的状态。仅仅半年的时间，南匈奴请降，作为并州西部的军事首领，张辽接受了南匈奴的请降。解除了南匈奴的武装之后，张辽将南匈奴的贵族全部杀死，于扶罗一支也在几个月前被张辽阴死了。
从开始祸乱并州到现在，近二十万南匈奴人被杀死，鲜卑也付出了四万多人的代价，剩下的南匈奴人大部分女人被嫁给了汉人，其余的以户的形式散布于幽州、并州、青州乡，接受汉化，很快这个民族便消失在了历史长河中。匈奴全部迁出，偌大的鄂尔多斯高原，仅有三千户鲜卑和五百户汉民入驻。
196年十月刘诚走出了草庐，早已等候在外的朝廷使者宣读了刘协的诏书，拜刘诚为太尉，并让他前去许县。刘诚并未理会使者，他派简雍前去许县警告曹操，而自己则率亲卫进入东郡。三千亲卫军都是以一当十甚至当好几十的存在，袁绍军根本不是对手，仅仅三千骑兵，一个多月连败袁绍军十几次，将袁绍军赶出了东郡。刘诚与臧洪彻夜长谈，说服臧洪出任辽西郡守，张飞被刘诚表为东郡郡守，留在了东郡。刘诚亲卫军的战力震惊了整个中国，曹操退出济阴郡以示服软，兖州牧曹操在兖州仅剩下了陈留一郡之地。现在的刘诚占据幽州、并州、青州全境，除去陈留之外的兖州全境，徐州北部的琅琊、东海两国，还有豫州的梁国。曹操知道其实陈国也可算入刘诚的势力，虽然陈王并没有意识到。当年他回到兖州赶走吕布后，进攻陈国，被陈王刘宠与梁国国相关羽的军队击败，刘诚是大汉绝对的第一诸侯。
这时邴原辞职的上表来到许县，他辞去幽州牧，与许靖、王策、程昱等人共同表刘诚官复原位。刘诚同时上表，表刘和为夫余属国都尉，曹操只能捏著鼻子答应了下来。前年夫余王尉仇台死亡，简位居继位，不到一年，夫余国奴隶们造反，半年后孙干才下场，从此夫余王贵族成为了地主，奴隶们成为平民，十三万汉人进入夫余属国，六万夫余人进入幽州，夫余属国全面推行幽州律法。夫余成为汉人真正管辖的地区，不光夫余，因为从190年开始，不断有流民渡海进入辽东，在刘诚的安排下，193年刘顺进攻东秽之地，东秽王投靠，东秽国民二十万，一半迁入乐浪，并补充十一万汉人进入东秽，切断了三韩与高句丽的联系。在草原待得那几年对刘顺产生了不小的影响，他不断派兵进入三韩之地劫掠。韩人被迫逃入山林，三年时间人口减少了接近一半，这些人被掠会乐浪，女子被婚配给当地人，成年男子挖矿开荒，老人孩童被杀死。
197年五月刘诚回到幽州，可能是cd时间太长了，他刚来到辽东，拔奇便派人来联络，准备来辽东投靠刘诚。原来男武半个月前暴毙，伊夷莫联合二嫂窃取了王位，这可把拔奇气坏了，男武确实比他优秀，但是老三这小子，他根本就看不上，咽不下这口气的他，决定脱离高句丽。197年七月他与涓奴加带领三万下户来到辽东，刘诚留下了两人，并接收了这三万下户，将他们分入辽东，辽西，昌黎郡，夫余属国，乐浪五郡之中。昌黎郡是原本的辽东属国，既然幽州境内的鲜卑、乌丸等异族都已成为汉民，那属国便没有了存在的必要，于是改名为昌黎郡。孙干带领三万军队入驻费流水，让夫余人假扮高句丽人，然后以拔奇的名义，与伊夷莫争国。197年冬，伊夷莫被赶出高句丽，这时东沃沮已经被乐浪太守刘顺占领，伊夷莫被赶出高句丽只能逃往北沃沮，被挹娄人杀死，献给了刘诚。挹娄人居住与夫余北部的山林之中，他们臣属于夫余，孙干出任夫余属国都尉后，便与搂邑人取得了联系，尉仇台死后，汉人取得了夫余的绝对掌控权，孙干免去了搂邑的赋税，而且频繁的与他们贸易。搂邑人非常信服孙干，此次出兵高句丽，他们积极参与，被安排进攻北沃沮，杀死了伊夷莫。高句丽被幽州吞并，刘诚再此基础上设立了玄菟郡，比西汉时期规模更大，减免玄菟郡三年税收。孙干严格按照刘诚的规划实施，将高句丽贵族的所有土地分配给奴隶和平民，废除玄菟境内贵族特权，实施幽州律法，大力发展商业。有幽州物流的支持，各种产品不断进入玄菟郡，而且价格低廉，郡内各族生活水平有了显著的提高，一年后玄菟郡彻底稳定了下来。
刘诚忙着高句丽的时候，袁术称帝了，他攻打刘备之时，向陈国索要粮草，被陈国国相骆俊拒绝，于是派张闿刺杀了骆俊和刘宠。两人身边都有刘诚安插的情报人员，他们第一时间通知了关羽，关羽迅速从梁国出兵，在陈国边境击退了想要进入陈国的袁术。关羽这几年与刘宠交好，两国军队还有时一起合练，他在陈国军中有不小的威望，陈国人愿意关羽入主陈国。陈王刘宠武力惊人，擅长弩射，十发十中，而且都射在同一处，陈国人口一百五十多万，军队十余万，在乱世之中，对流民等有着很大的吸引力，不少流民来到陈国，例如董卓当时祸乱司隶，就有不少洛阳人逃到了陈国。无夏之年时的三年自然灾害，陈国也是粮食短缺，有不少人逃荒去到了青兖等州，不过关羽入主之时，陈国人口仍有近一百五十万，与梁国相加，足足二百万口。