此时的刘诚并不在幽州，而是来到了并州。因为他的关系，袁绍实力大降，曹操也受到了遏制，官渡之战已经不可能发生，而且袁绍快死了，他愿意给他一定的尊重，让他以诸侯的身份寿终正寝。因为刘诚还是非常佩服袁绍的，完全不是后世印象中的志大才疏，正是因为他的布局才打掉了外戚、宦官这两个汉代最大的顽疾，虽然最后玩脱了，但也算得上一代谋略家了。将战略中心转移到西部当然不是仅仅因为袁绍的原因，东部地区世家大族众多，他需要时间消化新占地盘，加强基础建设。
刘诚亲自坐镇并州，花费了两年的时间，兼并了并州羌族等异族部落，按照处理南匈奴的方法进行了处理。200年他亲率大军占领关中地区，然后号召原关中地区人民回到故地，并往关中移民二十万，重修郑国渠等水利设施。占领关中后，刘诚没继续扩张，而是积极与周边势力谈判，签订协议十年内互不攻伐，派王烈、魏攸等人担任郡守治理，三年后，关中地区重现‘天府之国’盛况。
202年袁绍病死，刘诚来到东郡，他的到来并没有影响袁绍诸子夺权，互相攻伐，203年春刘诚调集三十万兵力开始向南扩张，不出一个月便攻下了魏郡、河东、河内三郡，袁绍势力覆灭，袁潭、袁尚、袁熙三人被刘诚表为关内侯，袁绍家眷被迁入蓟县。
拿下袁绍，刘诚开始谋划曹操，大半年时间连下陈留、颍川、汝南、沛国四郡国，切割曹操势力。203年冬刘诚没有继续攻打徐州，反而是继续南下攻下九江、庐江、豫章三郡，与会稽郡完成了会师。由于刘诚的关系，曹操打下吕布后，让刘备出任了广陵太守，所以刘备与孙权这两个未来的帝王被刘诚包围了，曹操的地盘也仅剩下了河南、弘农、南阳三郡。
204年彭城、下邳、广陵投降，刘备落入了刘诚手中，刘诚表刘备为玄菟郡守，孙干出任广陵郡守，两人换了个个。秋天刘诚大举进攻丹阳、吴郡，年底孙权投降，他肯定要给这些帝王们面子，上表孙权为安平郡郡守，至于刘备手下、东吴臣子们，他听说名字的要带在身边，要出任县令、县长、县尉等职，没听过名字的也出任一些郡官县吏之类的，至于以后爬到什职位，全凭自己的本事了。这已经是他给足了这些名人面子了，比关羽、赵云等从基层做起的不知好了多少倍。王国被表为扬州牧，他与山越人良好的关系，帮助他获得了不菲的成绩，九年后成为司徒位列三公。
这次战争，因为刘诚实施的政策掀了世家豪强的桌子，他们极力抵抗，造成了刘诚军不小的损失，达到了七万人，其中大部分是异族兵。刘诚在治下各郡县实施军户制，东部鲜卑、中部鲜卑、夫余、韩人等各族，被安排在了汉人村落，他们和一部分汉人成为军户，他们没有赋税，接受战时的征调。
204年刘算民时，刘诚的治下之民达到了两千七百万，由于他实施了一些列的鼓励生育的政策，例如取消口赋，将算赋的年龄提高到十七岁等等，五年前辖区内人口增长率达到了千分之二十。
205年刘诚罢兵，各路诸侯也老实了下来，动荡多年的中国迎来了难得的平静期，各路诸侯一边练兵一边好好的发展自己的领地。近在咫尺的刘协，动了心思，派心腹潜出洛阳，希望刘诚能赶走曹操，对此刘诚并未理会。
206年刘诚再次出现在关中，凉州军阀林立，刘诚军各个击破，用了两年时间平定凉州，杀死韩遂等人，将凉州的大户打包迁入蓟县，有关中粮草的支持，十万汉人进入凉州。西域诸国纷纷遣使来到长安，刘诚重设安西都护府，第一任都护由邴原担任，任期十年，丝绸之路重新打通。
208年进攻汉中郡，拿下张鲁，继续进攻巴蜀地区，这年刘表死亡，刘琦率江夏郡投靠刘诚，被表为任城相。刘诚命关羽、张飞、赵云、张郃、乐进五路大军从豫州、扬州攻打荆州。209年刘琮投降，被表为东平相，至此荆州落入刘诚手中。荆州陷落，关羽、张飞继续率军西进，刘璋无奈，开门投降。在官场上锻炼了十年的诸葛亮被表为益州牧，乐进成为荆州牧。
曹操被刘诚包围，派使者前来，邀请刘诚入住洛阳，自贬为南阳郡守。刘诚进入洛阳，曹操成为交州牧。212年中国战乱彻底结束，刘诚出任大汉丞相，216年刘协禅位，刘诚成为大汉皇帝，迁都长安，诸葛亮、曹操、刘备、邴原、王策、关羽、龚斌、张宝、贺朗行九人组成内阁，行使丞相权利，重修律令，剥夺郡守、县令的军权、财政权和执法权，取消太学，成立翰林院，在全国成立十八所学院，一州一个，另长安有三处、洛阳两处。220年保留察举制的基础上，开科举，察举每年一次，科举每三年一次，不论是察举还是科举的试题都有刘诚的参与，并实施糊名誊抄都手段，防止作弊，同年摊丁入亩，农业税上缴实物。
因为刘诚的存在，无论是因为战争还是瘟疫人口减员远远低于历史上的汉末，213年全国人口普查汉人为四千四百万，224年人口达到了五千六百万，平了东汉官方统计人口的巅峰数，这面包括了已经消失的乌丸族、匈奴族等异族，他们现在已经彻底成为汉人。225年北部鲜卑覆灭，丁零、坚昆、乌孙等国加入大汉，对于这些国家的处理，刘诚采用了西域诸国的方式，每个部落派遣两名汉人，一人辅助部落首领管理部落，一人负责汉化，每五百设置一城，该城由军队驻扎，除了驻军外，最重要的功能是商业。223年邪马台国向中国求救，早在204年邪马台国便与幽州有联系，207年刘诚派长子刘轩带五千水军，五千陆军进入邪马台国，帮助卑弥呼打下整个九州岛，然后以九州岛为基地，攻下四国岛，将四国岛12至40岁年龄的人口迁入中国，男子挖矿，女子嫁给汉民，并将其物资劫掠一空，然后又进入本州岛劫掠，210年军队才回到幽州。汉军强大，倭国国人不敢怎样，汉军走后，邪马台国成为他们的泄愤对象，不过邪马台国得到了汉军的一些好处，也不是什软柿子，双方互相攻打，十几年后，邪马台国终于支持不住了，他们再次遣使献贡，请求汉人出兵。此时刘轩被刘诚安排在了鲜卑地区，没法再带兵进入日本，刘诚命令八子刘阁的率一万军进入邪马台国。邪马台经过十几年的战争，成年男性损失惨重，汉军进入邪马台，很快拿下整个九州岛，同年冬天卑弥呼暴毙，因为他没有后代，刘阁在民间找到了前任国王的**孙两岁的南升弥，并拥立为王。223年十二月刘阁以南升弥的名义征召九州岛全部十二岁以上男子入伍，224年这些老弱病残进入本州，两年后本州岛被征服，刘阁拿这些人当做消耗品，此时几乎已经死伤殆尽，又一年北海道和四国岛也落入刘阁手中。228年邪马台国王南升弥病死，刘诚在此设立北海道郡、本州郡、四国郡、卑弥呼郡四郡，四郡之中大量土著女子被运入中国，剩余土著居民成为奴隶，十二万汉人进入四郡，自此日本彻底归属中国，直至千秋万世。