黑云压城，城内迷雾笼罩，怪盗胡作非为，打打杀杀，混乱一片，鲜血染红大地，一切天看在眼，派人降于世，统治苍生，降世是天子，年岁小些，结识玩伴，性格孤僻，心恨，名子夜，二人结识于一场变故年幼天子一家除他以外无一生还，天子孤身一人坐于血泊之中眼光呆滞，子夜自幼习武，在外习武时，观到天子家门出来几人刀尖滴血，等几人走后便走进幼年天子家，看到眼前一幕有些吃惊，可怜的天子坐在血泊之中，子夜曰：遭何人所害幼年的天子抱着爹娘冷冰冰的尸体默不作声，只见咬牙切齿眼神变得凌厉，心中发誓要报此仇，子夜将天子带回家中换衣洗浴，夜晚，子夜的父亲回到家中，腰间挂着刀。子夜看着刀心产生怀疑，父亲平时腰间不配戴刀，为何今天还回来这晚，子夜心中有想法，随着父亲叫子夜想法被抛之脑后，父亲说到：这位小孩是谁家的？子夜随意说了个借口搪塞过去就把天子留在了家中。随着日子一天天过去子夜和天子关系越来越好，天天一起习武，吃饭，睡觉，玩耍很快活。子夜一心想进京考上武状元能吃饱饭，俗话说：“人为财死鸟为食亡”。幼年的天子在一次机遇成为了最小的天子！二人有了各自的命运，分开之际子夜送给天子一把小匕首作为纪念，二人相拥分开。
天子宫中享尽荣华富贵，享受这权利带来的一切。吃喝玩乐，但又总觉得缺少点乐趣，而子夜每日起早贪黑习武就为了进京赶考武状元，两个人过着天差地别的生活。随着年龄增长二人没见过面，子夜心中想着：“兴许他将我忘记，毕竟天子享尽荣华富贵，遇到形形色色的人，早把我抛之脑后也好。”两人身份差距巨大，子夜想去看望小时候的玩伴如今也很困难。一日子夜上街游玩，光天化日几个地痞调戏一个女孩，子夜看在眼心中正义促使自己前去帮忙，随手提起一根木棒走了过去三下五除二将其打倒就快速大步走开，女子也快步流星的追上，感谢子夜的搭手相助，子夜不予理会继续往家的方向走，女子停下脚步看着子夜慢慢走远，心中想：“此人难不成是喉咙有疾，开不了口，说不出话！？”不曾知子夜的不语给女子心中带来神秘，家中子夜与父聊天提到了幼年时的玩伴，心中疑惑无缘无故父亲问此事。子夜随意三言两语对父说，心中总有不好的预感但又不敢去想日子如往常一般，无风无浪，平平淡淡，宫中天子想外出玩便下令出完游玩走在民间的街上看到了好多宫中没有的东西，天子喜笑颜开，走着走着遇到了一女子，此女子正是被子夜救下的女子。天子一眼看到女子，女子在药房帮人拿药方天子心生一计假装有疾找女子开药方二人搭话，相识了天子回到宫中回想自己今日一天非常快乐。子夜还在想着心中的疑惑父亲如何那样在意天子…