木叶47年春，宇智波染的学习成绩并不理想！作为学校有名的吊车尾，在留级的那一年突飞猛进，最终成功毕业！
在即将分配忍者小队之前，宇智波染搬到了少族长家的隔壁！
据少族长富岳所说他的父母在一次惊心动魄的忍者任务中为了保卫他而英勇战死，这场悲剧使他失去了唯二的亲人。
而富岳是个忙碌的人，身为少族长，他肩负着保护村子和警备队的责任，每天都有任务等待着他，他的日程表也从未停歇，不仅如此，村的各项任务也让他疲于应付，因此他特地交代了手下的人的在他家的隔壁建造了一栋新的房屋让染搬了进去！
虽然富岳很忙，但是隔壁的邻居太太，美静阿姨，啊，不对，是美琴阿姨如今正怀胎七月，因此也放弃了上忍的身份，准备待在家中专心照顾将要出生的孩子！
曾经宇智波染的父母是美琴阿姨的好朋友，这也被少族长富岳看在眼，于是安排了两人当了自己的守卫！身为宇智波的少族长，其自身及护卫的安全根本不用担心，根本没有人会来挑衅木叶的第一豪族！
然而，天有不测风云，人有旦夕祸福，谁能想象身为少族长的富岳居然在一次简单的任务中中了埋伏！随行的十三名守卫战死九位，只有富岳和剩余四名宇智波幸存了下来！活下来的几人忍住悲痛将族人的写轮眼带了回来！
对于染父母的死，宇智波美琴非常的悲痛，如果不是因为她，也许他们两个都不会死在战场上！
因此少族长的夫人宇智波美琴对染给予了染很多的关爱和护，她知道染有着失去了亲人的痛苦，也明白他需要被包容和理解。因此，她竭尽全力地填补了他内心的空虚。
虽然身怀六甲，但是每天清晨，美琴都会准备丰盛的早餐，专门给隔壁的染送去！
她烹饪的菜肴散发着诱人的香气，色彩鲜艳而诱人。每一道菜都是她精心制作，细腻而美味。
在美琴的陪伴下，和当时还没毕业的染开始探索著木叶的各个角落，一起漫步在樱花盛开的小径上，阳光透过树叶的缝隙洒在地面上，形成斑驳的光斑，当看到染的笑容，美琴也非常的开心，也许，这个孩子已经走出了失去父母的悲伤！
没有人知道，宇智波染的灵魂早已经和来自异世界的其他灵魂融合！是的，没有错，这是一个来自异世界的灵魂，说来也不复杂，不过是一个刚毕业打完灰的大学毕业生，拖着疲惫的身体趴在办公桌上看着动漫，直到眼皮越来越沉重，这个疲惫的身躯就再也没有睁开眼睛了！
所有人都不会知道，一团灵魂穿越了！当这团灵魂醒来时，他发现自己已经没有了身为人类的身躯，继而代之的是一团白色的灵魂！
而这团灵魂飘过无数岁月与宇宙，光怪陆离的宇宙现象让他惊奇不已，然而好像是时间过的太漫长了！渐渐的这团灵魂失去了波动，他似乎是因为害怕过去太久的时间，继而封闭了自己的感知！这团灵魂还路过一个奇怪的地方，被一个叫灵王的人袭击了！灵魂中似乎还融合进了其他的东西！
直到某一天，在宇宙的某个星球上！这团灵魂终于和一个刚出生的灵魂融合！
但是，这个灵魂浑浑噩噩的，没有醒来！直到父母噩耗的那天，这团灵魂终于彻底的融合了！
是的，这个人就是宇智波染！所有人都认为染是一个平平无奇的宇智波，十三岁才从忍者学校毕业！
因为留级了，大家都很清楚作为忍者宇智波染的结印不快，忍术好像也只会家传的豪火球之术，体术也是差强人意，在学校的理论成绩更是只有是中等偏下，除了一手刀术也就幻术还称得上出色！和旗木卡卡西这样的天才完全不是一个档次的！本来按规定，宇智波染也能毕业的，但是在染父母的坚持下，宇智波染一直到今年才获准毕业！
今天正是宇智波染毕业日的第二天，阳光透过稀薄的云层洒在他的脸庞上，宇智波染和他的玩伴们早早地约好了在一家烤肉店相聚，为升级成为下忍而庆祝。
烤肉店门前，旗木卡卡西站在那儿，带着的口罩遮住了面庞，手中握著一本书认真的观看着，站在他边上一脸微笑的就是宇智波染本人！
远远的野原琳走过来，她的手上拿着一束鲜花，花瓣婆娑地摇曳，她对染露出一个灿烂的微笑，她身上散发出一种清新的花香~走到近前的野原琳将手中的鲜花递给了染开口说道：“染，我正好路过山中家的花店，给你带来百合花，恭喜你，毕业了！”
“谢谢你，琳！你真是个好姑娘！”
接下来，宇智波带土，猿飞阿斯玛，夕日红，山城青叶和静音一个接一个地到达了烤肉店，他们都向宇智波染表达了祝贺！
特别是猿飞阿斯玛则还装作像个大哥哥一样拍了拍染的肩膀，让他继续努力，配合着阿斯玛显得苍老的面庞，忽然有一种大叔的感觉！
而夕日红则踏着轻盈的步伐，她的眼睛是充满了善良和温暖红色，看到夕日红的到来，猿飞阿斯玛立马就抛下了刚刚还在聊天的染和卡卡西迎上前去，和夕日红攀谈了起来！
最后山城青叶和静音也来到了烤肉店！待大家坐定后，店家送上了新鲜的肉块，香气四溢，令人垂涎欲滴。
所有人聚在一起，享受着这份难得的团聚时光，一起度过了愉快而充实的时光。在吃饭的时候野原琳开口说道：“染，你的指导上忍确定了！”
“啊这.....这该怎说呢”宇智波染挠了挠头，看起来好像是不太好开口的样子。
“染的指导上忍是夕日真红上忍，三代大人本来说让我试试能不能当指导上忍的，可是我可没有心准备做同学的老师！”卡卡西对着众人说道！