那猴王每天与群猴在花果山到处嬉戏，不知不觉中已经过了三五百年。某天，猴王与群猴在一次欢乐宴会上，想到了以前也有过很多次的宴会，可是活到现在的，也就只剩他一个人，想着想着，忍不住就掉下泪来。那些猴子见到猴王这个样子，慌得不行，上前参拜问道:“大王为什么而如此烦恼？”猴王说道:“我虽然处在这欢乐喜庆的时刻，但却有些长远考虑，所以才有这股烦恼。”众猴子又笑道:“大王你好不知足！我们在这里天天载歌载舞地开宴会，住在这仙山福地，不归人间帝皇管，也不归麒麟凤凰管，自由自在，多么舒坦。有什么好远虑的？”猴王说道:“虽然我们不归人间帝皇和各兽王管，但是我们还是有阎王管着，年老之后，要是死了就下地狱了，那我们这一世岂不是白活了？而且再也不可能与天地齐寿。”众猴听了，都痛哭地来，怕死亡的那一天到来。
只见那猴群中忽然跳出一只通背猿猴，厉声大叫道:“大王如此远虑，真是道心开发，天姿充颖也。如今人间各类之中，只有三种人是不归阎王管的。”猴王问道:“你知道是那三种人？”猿猴回答道:“就是佛、仙、神圣三种人。在释曰佛，在道为仙，在儒称神圣。这三种人，不在五行之中，超脱轮回之外，不生不灭，与天齐，与地寿。”猴王听得抓耳挠腮，忙问道:“你可知道这三种人在哪里能找到吗？”猿猴立马回答道:“他们就在人类世界之中，各种灵仙福地之内。”猴王听得满心欢喜，开心得上窜下跳，他回头和众猴说道:“我明天就与你们辞别下山去，云游四方，一定要找到这三种人，学个什么长生不老的法术回来，与尔等一同躲过阎王的生死判。”众猴听了，都拍掌叫好:“我们明天到山林里找些果子回来，设宴欢送大王。”
次日，众猴从山里采了一大堆奇花异草回来装饰洞府，各盘子里装满了四时瓜果，还有他们自己酿的果子酒。这宴会上，猴王坐于王座之上，众猴王按长幼尊卑轮流上前来给猴王敬酒献果。大家痛饮了一天。宴会过后，猴王让小的们为他做筏子，好让他出海。
出海那天，猴王与众猴辞别，独自一个出海找南膳部洲。猴王在海上漂泊多时，经历众多风雨阴晴变幻后，机缘巧合之下终于来到了南膳部洲。他在靠近海岸的海边试过深浅后，便弃筏登陆。
海边上他看到有人在打渔、打雁、挖蛤、淘盐，他便偷偷摸摸上前去吓那些人，那些人见他人模鬼样的，吓得不要命的飞奔逃跑。其中有个跑不动的，十分倒霉，被他抓住后剥了衣服。猴王的确是挺聪明的，学人的样子，把衣服穿在身上，但是穿得不伦不类的，摇摇晃晃的逛街去了。
在街上，猴王见人们相互作揖拱手行礼打招呼，他也有样学样，上前去给人行行礼，但是他那毛脸雷公嘴的模样把别人吓个半死。他听人类讲话，他也十分好奇，也学人类讲话，可是他说的颠三倒四嘀嘀咕咕的，别人以为他发疯了，都把他轰走。大家见他人模鬼样的，都十分害怕，不愿意靠近他，也不愿意让他靠近。饿了，他只能吃霸王餐，被人打一顿；渴了，只能到河边解渴。
猴王为了找那些在深山老林中的修道者，独自深入狼虫虎豹俱多的森林，被猛虎豹狼追着满山跑，幸好他身手敏捷，机灵多变逃出来了，被那些毒蛇毒虫蛰后，幸好能找到那些解毒的烂泥塘，不然就变成一具尸体了；独自攀上千仞高山峭壁，有飞鹰秃鹫来啄他，浑身是伤也要爬上山顶。他从那补天石中蹦出来时，就不再是石头体质了，石头的灵气和精华凝练成了一具肉身给他，所以他才这么容易受伤。
有几次好运，被他找到了那些修道者。那些修道者见他那么有慧根，想把收入门下，作为一只宠物，或是看门神兽。但是猴王对修道者说想拜师学长生不老超脱生死之术时，那些修道者都笑了，笑猴王不知天高地厚，不自量力，没弄清楚自己是什么。猴王连忙自报了家门，什么地方出身，从哪来，要干什么都说的明明白白。可却是使那些修道者笑得更欢了，原来是一只从石头里蹦出来的野种，还当自己是人，还想学长生不老之术，还想超脱三界不在不行之中，还想拜师……那些修真者笑够以后，要不是打他，就是想抓他当宠物……不过幸好，都被猴王逃出来了。
南膳部洲不但有修真者，还有妖魔鬼怪，不过他们见猴王瘦骨嶙峋长相丑陋，连吃他的胃口也没有，也就看也不看他就走了，不然猴王的长生不老梦就完了。
他在南膳部洲游荡寻找了八九年之后，找遍了这里的修真者，都没人愿意收他为徒，他对这里已经心灰意冷了，但他还没绝望，他不能绝望，不然自己就会死了，就吃不了那些山珍海味，渴不了那些果酒果汁了，欣赏不到那些灵山大川了，所以他又登筏扬帆出海了，他想海外必定会有好心的神仙。
他又在海上漂泊许久后，来到了西牛贺洲。他又在西牛贺洲寻访了许久之后，他机缘巧合之下，来到一座灵山福地。山下树木茂密，古木参天，时有百兽出没；山势巍峨雄峻，壁上猛禽啼叫；四处治病百草可见，四时清风可醉人。这里森林茂密，猛兽众多，可能为天然的屏障，不让那些凡夫俗子打扰，若不是有心虔诚与有机缘也过不了这一关。
猴王正在仔细观察这四周地形地势，忽然听到森林深处传来歌唱之声，他急窜入林中，只见一樵夫一边砍柴，一边唱歌:“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。”猴王听后，感觉这樵夫唱得有点意思，便以为这樵夫便是修道之士。猴王跳出来对樵夫行礼道:“老神仙，弟子在这有礼了。”那樵夫慌忙丢了斧头，回身答礼道:“不敢当！不敢当！罪过！罪过……我这拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”猴王说道:“我才来至林边就听到你唱‘相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》’。《黄庭》乃是道德真言，你不是神仙，那谁是？”樵夫笑道:“实不相瞒，这词名为《满庭芳》，乃是一神仙教我的。那神仙与我住处相邻不远。他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇着烦恼时即把这词念念，一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不料想被你听到了。”猴王说道:“你家既与神仙相邻，何不跟从他去修行？学得个不老仙方，岂不是更好？”樵夫道:“我一生命苦:自幼蒙父母养育至八九岁才知人事，不幸父亲突然去世，丢下母亲。再且我又没有兄弟姐妹，母亲只有我一个儿子，无可奈何，我只能早晚侍奉她老人家。如今母亲的岁数又更大了，越来越不敢离她而去了。现在这时运使得田园荒芜，让我等衣食不足，我也只好上山来砍几担柴薪，好挑上街去换几文钱，买几升米，回家蒸煮，安排些茶饭伺候老母亲，所以我不能去跟那神仙修行。”猴王听后，抓耳挠腮地说道:“按你这么说来，你乃是一位行孝的好君子，日好必有好报。但希望你给我那神仙的住处，让我好去拜访拜访他，可好？”樵夫说道:“不远不远。这山名为灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中住着一位老神仙，大伙称他为菩提祖师。那祖师教出来的徒弟不计其数，如今还有三四十人在他那里修行。你顺着那条小路一直向南走七八里远，便是他那洞府。”猴王用手扯住那樵夫说:“老兄，你要不和我一起过去？若果还得了什么好处，我决不会忘了你的指引之恩。”樵夫说道:“你这人好不知通变、事理。刚才我对你说了那么多，你还不明白？假若我和你同去，岂不误了我的生意？那我的老母亲由谁去奉养？我要砍柴了，你自己去，快去……”猴王听后，只能向这樵夫谢别，独自一人沿路而行。那樵夫见猴王走远后，化为一缕清烟，消失在原地……
猴王顺着樵夫指的路，过了一个山坡，大概走了七八里远时，果然看到有一座洞府。只见那里茂林修竹，花香草翠，飞禽欢歌，百兽起舞……
猴王来到那洞府前时，只见那洞府紧闭，静情情的，杳无人迹。猴王忽然回头看见那崖头上立了一块三丈余高八尺余阔的石碑，上面有十个大字，乃是“灵台方寸山斜月三星洞”。猴王看完之后，十分欢喜，自言自语道:“此里的人果然朴实，没有骗我，果然有这个洞府。”看了多时，猴王还是不敢上前去敲门，只敢在松枝梢头观望，摘松子充饥，独自一个在门前玩耍。
但是不多时，那门“吱吖”一声开了，从门里出来一位仙童，只见他丰姿英伟，像貌清奇，与寻常的凡夫俗子大大的不同。那童子出来喊道:“什么人在此骚扰？”猴王连忙从树上跳下来，上前行礼，道:“这位仙童，在下在这有礼了。此处就我一个，但我可是个访道学仙的弟子，更是不敢在此骚扰，所以你不要误会了。”那仙童见猴王这副嘴脸，笑问:“你是个访道的么？”猴王忙抓耳挠腮答道:“是。”童子说道:“我家师傅正才下榻登坛讲道，还没说出原由便叫我出来开门，说是外面有个修行的来了，让我来接待他。想必就是你了？”猴王挠着手背笑道:“是我，是我。”童子向他招了招手，说道:“那你随我进来。”猴王连忙整理了一下自己的衣着，一扭一摆晃晃悠悠地跟在仙童后面进了洞府。一路上，猴王看见了一层层的深阁琼楼，一进进的珠宫贝阙，数不尽的静室幽居……
很快，两人就到了菩提祖师的法台之下。只见那菩提祖师端坐于法台之上，两边有三十个小仙侍立于台下。猴王不知礼数，壮胆抬头上看，只见那祖师法相尊严，身边有仙气环绕，举手投足无不牵动天地气象，一嗔一怒尽让天地变色。看得这野猴子目瞪口呆……
猴王身边的仙童暗中推了他一把时，猴王才清醒过来。他连忙倒身便拜，不停磕头，不计其数，口中喊道:“师父！师父！我……弟子志心朝礼！志心朝礼！”
猴王下跪时，菩提祖师也在看着他，心想:“终于来了，他居然没有死，确实是难得。”菩提祖师即金蝉子知道，东土道教那群人肯定只有正常人才能修仙得道，也只有正常人才可以修仙得道，所以除了正常人之外，最多分封钦定他们为神，远比仙低级的神。而且那些修道者遇见像猴王这种有灵性的动物，一定会先认定他为妖怪，而妖怪最多被封为妖仙或仙兽，在天庭和修真界都是没有地位的，就像是二郎神的哮天犬和四海龙王，四海也最多是行云布雨正神，而不是仙。然后那些修道者见猴王如此机灵，也就最多收他们作为宠物或是看门看家护山神兽而已，但是那猴子一定不愿意的，因为那样修不成仙，学不了什么，很容易就被人打死的，所以猴王一定会逃，所以金蝉子根本就不怕计划失败，只不过却是要他等那么久……
菩提祖师正了正自己的衣服，问猴王:“你是哪方人氏？且将自己的身份来历说个明白再拜。”猴王拱手道:“弟子乃是东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”菩提祖师佯装大怒要给猴王一个下马威，喊道:“赶出去！他是个撒诈捣虚之徒，哪里是想修什么道果的！”猴王听后，慌忙磕头不住，说道:“弟子说的都是老实之言，决无半分虚诈。”菩提祖师说道:“你既然是老实人，怎么说你是从东胜神洲过来的？那里离我这隔了两重大海，一座南膳部洲，为何这么快就到这了？”猴王叩头道:“弟子飘洋过海，登界游方，有十数个年头才来到这里。”菩提祖师捋了捋，说道:“既然是你逐渐行来的也就罢了，此事就不再提了。那你姓什么？”猴王挠了挠头，说道:“我没有脾性。人若骂我，我也不恼；人若打我，我也不嗔，只是陪个礼儿就罢了，一生无性。”菩提祖师说道:“我说的不是这个性。我说的是你父母原来姓什么？”猴王说道:“我也无父无母。”菩提祖师说道:“既然你没有父母，想必是从树上长出来的？”猴王说道:“我虽不是从树上长的，但却是从石头里蹦出来的。我只记得那花果山上有块仙石，那年石头炸裂开来，我便出世了。”菩提祖师听后，暗暗欢喜，说道:“这么说来，你却是个天地生养的。你站起来，走一走，让我瞧瞧。”猴王纵身跳起来，拐吖拐的，歪歪扭扭摇摇晃晃地走了两遍。菩提祖师笑道:“你身躯样貌却是丑陋，像是个食松果的猢狲。我与你就身上取个姓氏意思，教你姓‘猢’。猢字去了个兽傍，乃是个古月。古者，老也；月者，阴也。老阴不能化育，且教你姓‘狲’倒好。狲字去了兽傍，乃是个子系。子者，儿男也；系者，婴细也。正合婴儿之本论。教你姓‘孙’吧。”猴王听后，满心欢喜，手舞足蹈，上窜下跳，朝菩提祖师叩头拜谢道:“好！好！好！今日方知有姓也。万望师父慈悲！既然有姓，再乞赐个名字，也好呼唤。”菩提祖师说道:“我门下有十二个字，分派起名，到你乃是第十辈之小徒矣。”猴王问道:“是哪十二个字？”菩提祖师说道:“乃是广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。再予你个‘空’，你无父无母，天地生养，凭空而来，空无牵挂。就与你起个法名叫做‘孙悟空’，好么？”猴王喜得抓耳挠腮，笑道:“好！好！好！从今以后我就叫孙悟空！”
此后这美猴王便在菩提祖师门下学艺……