离开地府后，小独角鬼王问大独角鬼王，说道：“大哥，难道我们真的按地藏王菩萨说的去做？”大独角鬼王说道：“这是自然。你以为刚刚是我在骗地藏王菩萨的？”小独角鬼王说道：“我们为什么要真的按照他说的做？这不正是我们逃跑的好时机吗？我们逃离这里，地藏王菩萨就奈何不了我们了？”
大独角鬼王叹了一口气，说道：“天下就这么点大，我们能逃到哪里去？当初玉皇大帝那家伙刚上任，我们还以为天庭还会像原来的修真者一样，只追寻天道和寻求长生不老，可结果他们是想像人间的朝廷一样，掌管这片天地的生死。当初我们一族不承认天庭那群自认为正义的家伙在神州大地上的统治权，被他们派大军围剿了我们的故乡，把我们关压在了黄泉九幽之后，之后天庭没处理我们，应该是把我们忘了。再后来，九幽之地划给了佛教，我们又被关押在了无间地狱。而现在，地藏王菩萨那伪君子，想弄点事情来影响天庭，让天庭分神，好让他们佛教有机可乘……”
小独角鬼王说道：“那我们把地藏王菩萨的意思传扬出去，那他们佛道两家不就自然而然地打起来了吗，那我们就可以逃跑了。”
大独角鬼王说道：“我们的话谁会信？而且他们两教就算是心知肚明是这么一回事，也不一定会开战，不然的话，他们打得两败俱伤，不就等于给了西方天国神圣天堂坐收渔翁之利的机会吗？我们把这件事传出去，只会让我们更惨。因为地藏王菩萨一定不会放过我们，而天庭也会因为之前的事，想将我们灭绝。”
小独角鬼王听到这里，感觉自己心突然间变得很沉，有种喘不过气来的感觉。
大独角鬼王看了看蔚蓝的天空，深吸了一口气，说道：“走吧，去找一下地藏王菩萨口中的那只猴子吧，希望不会是一个无能之辈，不然我们这是等于去送死。”
小独角鬼王过了好一会儿，那心沉心闷的感觉才消失。说道：“难道我们不能把那猴子取而代之吗？我们自己占山为王不好吗？”
大独角鬼王拍了拍小独角鬼王的肩膀，说道：“那与自寻死路有何异？我们为何不可以在那猴子手下当差，就算出了差错，上面有那只猴子顶着。再不行，我们也可以离开那里。何必要当出头鸟呢？”
小独角鬼王听了大独角鬼王这么说，也没再说什么了。他们两个便开始默默地赶路了。
……
花果山水帘洞中，美猴王正饮酒欢会间，有守门小猴前来报道：“报。大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。”美猴王将手中的酒倒入口中，挥手说道：“教他们进来。”只见那俩独角鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王前倾着身子问他们：“你见我何干？”两个独角鬼王说道：“久闻大王招贤，无由得见；今见大王受了天箓，得意荣归，特献绣文赭黄袍一件，与大王称庆。肯不弃鄙贱，收纳小人，亦得效犬马之劳。”
美猴王一听有东西，开心得很，都没听清对方说什么。美猴王拿到赭黄袍后，立马穿了起来，只见那袍上绣的龙蛟栩栩如生，如真龙探爪，巨蛟飞升，的确气势逼人。美猴王见这袍子，喜欢得不得了，看了又看，摸了又摸。
那两个独角鬼王见美猴王如此欢喜，立刻眼睛一转，又再次跪拜喊道：“祝大王福如东海，寿比南山，名流千古。”其他的猴子见此，也立马排班朝拜。美猴王得了这件衣服，开心得很，立即将两名独角鬼王封为前部总督先锋。
两名独角鬼王谢恩完毕，复启道：“大王在天上那么久，所授何职？”这时，美猴王一拍案桌，瞪眼说道：“呔，玉帝轻贤，封我做什么‘弼马温’！”那大独角鬼王听言，暗自笑了笑，又奏道：“大王有此神通，如何与他养马？——微臣有个提意，大王就做个‘齐天大圣’，有何不可？”美猴王听到“齐天大圣”这四个字，先是眼睛里泛光，接着欢喜不胜，再后是手舞足蹈，口中念道：“齐天大圣！齐天大圣！与天齐高。好名号，好名号。”最后是抓耳挠腮地连道几个“好！好！好！”。美猴王立马教四健将：“将替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四个大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”此不在话下。
……
却说那玉帝次日设朝，只见张天师引御马监监丞、监副在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨天反下天宫去了。”正说间，又见南天门外增长天王领众天丁，亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，第一是愣了一下，想了很久，还是想不起来，问道：“众位仙卿，这弼马温是哪位，何时召封的？”这时，朝堂之上一片死寂，你看看我，我看看你，并无人敢答。等久了，玉帝见没人回话，心中来气，一拍惊堂木，再次问道：“你们平时一个个的都那么多话说，怎么这就没话说了？难道就没人知道这弼马温是谁吗？！”过了一会儿，玉帝又问了一遍。这时，那执掌天河的天蓬元帅在下面偷笑，良久他请求出列，回禀道：“回禀玉帝，这弼马温是前些日子，是太白金星提议上招的一只妖猴。是经过玉帝您亲自同意和封授职位的。”
听了天蓬元帅这话，玉帝想起弼马温是谁，再来是想起了一个该死的猴子。然后又不见太白金星上朝，最后勃然大怒，问道：“太白金星何在。”这时，一般的侍者偷偷告诉他，太白金星外出公干了。玉帝只能强忍怒气，他盯了一眼天蓬元帅，眼底闪过一丝凶光，说道：“爱卿，收列吧。”天蓬元帅应了一声，退回了朝列之中。随即，玉帝又立刻传旨道：“着两路神元，各归本职，立马调遣兵马，擒拿此怪。”
下面的托塔李天王与哪吒三太子听了此话，心想：“立功的机会来了。”即越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝见有人自动请缨，大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
托塔李天王与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军。帅众头目，着巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一霎时出南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。
巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，气势汹汹地到了水帘洞外。只见那洞门外，许多妖魔，都是些狼虫虎豹之类，丫丫叉叉。抡枪舞剑，在那里跳斗咆哮。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与那弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”
那些妖怪，奔奔波波，传报洞中道：“祸事了！祸事了！”正在石座上想打瞌睡的美猴王听了，问道：“有什么祸事？”众妖道：“门外有一员大将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”美猴王听说，立马火冒三丈，他最恨别人叫他“弼马温”的了，叫道：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
这巨灵神睁睛观看：只见那猴子三寸干瘪身板上不伦不类地穿着一幅黄金锁子甲，那颗毛脸雷公嘴的头上戴着一个映着刺眼金芒的紫金冠，让人感觉十分的别扭。足踏一对步云履，整个一看就好那街边杂耍的小猴差不多，就是手中多了根铁棒子。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”
大圣听言，上下打量了一眼巨灵神，喊道：“你是那路毛神？老孙不曾会你，你快报名来。”
巨灵神道：“呔，你那该死的猢狲！你是认不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛；若道半个‘不’字，教你顷刻化为虀粉！”
猴王听到巨灵神这般藐视的话语，心中大怒，喊道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，但又恐无人去报信；且留你性命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰；如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成！”这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果见门外竖一高竿，竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道：“这泼猴，这等不知人事，辄敢无状，你就要做齐天大圣！好好的吃吾一斧！”劈头就砍将去。那猴王正是会家不忙，将金箍棒应手相迎。
这一场好杀：但见猴王武棒如神龙飞舞，巨灵神运斧如轻舞飞燕，棒斧相交迸开山裂石之音；猴王跳跃腾挪千般灵巧，巨灵神将拳打脚踢万般凶狠，双方格挡架拆卸，处处都是惊心动魄夺命招……
双方你来我往数十回后，巨灵神敌不住那泼猴，被猴王照脸劈头一棒，慌忙将斧架隔，呵嚓的一声，把个斧柄打做两截。巨灵神见兵器被毁，脸色骤变，急撤身败阵逃生。那美猴王见此，欢得他手舞足蹈，抓耳挠腮，嘻嘻怪笑道：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈下跪道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”
托塔李天王听得心火上冲，发怒道：“这厮锉吾锐气。来人！推出斩了！”
旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王眯眼看了哪吒一了，良久，挥手让手下把巨灵神带下去，暂却收押，且教回营待罪管事。随后，李靖说道：“李哪吒听令，吾派你出去迎战妖猴，若是派阵，军法处置。”哪吒回应一声“喏”，便提起兵器，脚踩风火轮，冲着美猴王就过去了。
此时那悟空见那群什么神仙在那里搞半天，到后来还把自己人都抓起来了，感觉没什么意思了，便开始鸣金收兵，听得后面传来一声“妖猴哪里逃”，回头一看，只见后面来的一个小娃娃十分勇猛，气势汹汹，心中十分惊奇。
只见那小娃娃：头上挽着童子髻，奶牙未褪，稚音未改。身上甲胄虽小却齐全，手提红缨钢枪，脚踏两个冒火铁轮，肩上挂着一个大金圈，腰上别着一条大红带，更是千奇百怪无其不有，天庭神仙法宝最是出人意料。
美猴王见这小不点真不怕死，便迎近前去问，笑道：“你是谁家小哥？闯近吾府，所为何事？”哪吒将手中红缨枪舞了个枪花，喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
美猴王听了这话，突然哈哈大笑起来，挠挠手，指着哪吒说道：“原来众人口中那个由太乙真人法宝灵珠子转世投胎的就是你。听说你大闹东海，杀龙太子抽龙筋，打龙王，杀石矶，弑父，恐吓生母的，看来你这小子也挺不是东西的。”李哪吒听了这话，一阵恼火，本来自己就因为这些，在天庭不受人待见，现在这死猴王居然在那么多人面前说出来，这是赤裸裸的羞辱他。
可美猴王不管哪吒现在心里想什么，又说道：“但是我不管你那些什么屁事。你们不是想抓我吗！好说。你却看我旌旗上的是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒大怒道：“呸，你这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”
美猴王“哼”了一声，说道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、混天绫、降妖杵、红缨枪、火轮儿，丫丫叉叉，扑面打来。
美猴王见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真是个地动山摇，好杀也：一个是太乙真人手中法宝灵珠子转世投胎，一个是女娲娘娘补天遗石孕育通灵化成。哪吒手中斩妖仙剑、砍妖宝刀、红缨枪、降妖杵使出刺、砍、削、劈、挑，大开大合招招致命；一条混天绫，在他手中舞得如云中神龙，让人难以预料；他脚下的风火轮烈焰如潮，直向美猴王涌去。美猴王手三条如意金箍棒漫舞四方，滴水不漏，前拦后截，闪跃腾挪。双方你来我往苦斗良久没有不分高下。那哪吒一心想立功，在众仙面前展现自己，心中一急，双手掐了个手印，口中念念有词，使了个以一化多的法诀，把那六件兵器照着美猴王的脸面扔了过去，化成了千千万万的兵器迎着美猴王而去。美猴王见此，也是一丝不惧，也使了个法术，手中如意金箍棒迎着那些刀刀剑剑扔去，以一化千、以千化万，满天兵器乱舞乱飞，金属交鸣之声不绝如耳，如同无尽惊雷一般。吓得天地妖怪四处逃窜，飞禽走兽拖家带口不停奔跑。天庭军队那边，见这场好杀分不出高低，立马击鼓助威；妖怪这边也开始摇旗呐喊。
哪吒三太子与美猴王各骋神威，斗了个三十回合。那哪吒三太子六般兵器，变做千千万万；美猴王空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。
却是这时迟、那时快，美猴王手疾眼快，正在那混乱之时，拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。
那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，但思量了一下，又止住了。他脸色阴沉地看着哪吒，真希望那只死猴子能把这孽障打死。想着不觉太子忽至面前，战战兢兢地禀报道：“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”
托塔李天王淡淡地看了一眼哪吒，“哼”了一声，说道：“你这些年学的都是些什么？丢人现眼。”随后，又问道，“那猴子有什么神通，实力如何？”
低着头的哪吒三太子听了这些话，稚嫩的脸上闪过一丝怨恨，随后又脸色如常地说道：“这只孽畜不简单。而且他不知天高地厚，竟在洞门外竖一竿，旗上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩！”
托塔李天王本见哪吒没被打死，打仗的心思都没了。他听了哪吒的话，也就趁机对着众人说道：“既然这事关乎天庭和玉帝颜面的问题，我们先禀报玉帝，由玉帝定夺，我们就先班师回朝。”随后下令道，“且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”哪吒三太子负痛，也不能复战，故忍恨同天王回天启奏不题。